Στρατηγικά Πλεονεκτήματα της χώρας / Στατιστικά

Το 2024, η ελληνική οικονομία παρουσίασε ρυθμό ανάπτυξης 2,3%, με το ΑΕΠ να φθάνει τα 237,6 δις ευρώ σε τρέχουσες τιμές. Παράλληλα με την αύξηση του ΑΕΠ, σημειώθηκε μείωση του μέσου ετήσιου ποσοστού ανεργίας (από 11,1% το 2023 σε 10,1% το 2024) και του μέσου ετήσιου πληθωρισμού (από 3,5% το 2023 σε 2,7% το 2024), όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Βασικοί Οικονομικοί Δείκτες για την Ελλάδα 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
ΑΕΠ σε σταθερές τιμές 2020 (% μεταβολή)	-9,2%	8,7%	5,7%	2,3%	2,3%
ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές (% μεταβολή)	-9,5%	10,2%	12,6%	8,3%	5,5%
ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές (δισ. ευρώ)	167,5	184,6	207,9	225,2	237,6
Πληθωρισμός (μέσος ετήσιος)	-1,2%	1,2%	9,6%	3,5%	2,7%
Παραγωγικότητα εργασίας	-6,0%	4,1%	11,2%	5,9%	3,5%
Ποσοστό ανεργίας (μέσο ετήσιο)	16,3%	14,7%	12,4%	11,1%	10,1%
Eπενδύσεις (% ΑΕΠ)	12,3	13,8	14,9	15,2	–
Ιδιωτικός τομέας (% ΑΕΠ)	9,2	10,2	11,2	11,3	–
Γενική Κυβέρνηση (% ΑΕΠ)	3,1	3,6	3,7	3,9	–
Εξαγωγές αγαθών σε τρέχουσες τιμές (δις ευρώ)*	30,80	40,32	55,76	51,02	49,90
Εισαγωγές αγαθών σε τρέχουσες τιμές (δις ευρώ)*	48,92	65,83	94,55	83,09	84,52

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή.

*Προσωρινά Στοιχεία

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι (καθαρές) εισροές Ξένων Άμεσων Επενδύσεων στην Ελλάδα για το σύνολο του 2024 έφθασαν τα 6,7 δισ. ευρώ (6.749 εκατ. ευρώ), έναντι 4,8 δισ. (4.775 εκατ. ευρώ) το ίδιο διάστημα του 2023, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 41,3%.

Οι καθαρές εισροές ΞΑΕ στην Ελλάδα κατά την περίοδο 2014-2024 (σε εκατομμύρια ευρώ)

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, 2023, 2024 προσωρινά στοιχεία

Χώρες προέλευσης επενδυτικών κεφαλαίων

Η επενδυτική δραστηριότητα στη χώρα κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας προέρχεται κατά κύριο λόγο από κεφάλαια χωρών όπως το Λουξεμβούργο, η Γερμανία, η Ελβετία και η Κύπρος, με την Ολλανδία και την Κίνα (με το Χονγκ Κονγκ), που έχει ενισχύσει σημαντικά τη θέση της τα τελευταία χρόνια, να ακολουθούν. Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν οι ΗΠΑ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Ιταλία και ο Καναδάς.

Καθαρές εισροές ΞΑΕ ανά χώρα προέλευσης κεφαλαίων κατά την περίοδο 2014-2024 (αθροιστικά σε εκατομμύρια ευρώ, 10 πρώτες χώρες)

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Επεξεργασία Enterprise Greece. 2023, 2024 προσωρινά στοιχεία

Βασικά χαρακτηριστικά:

• Η επενδυτική δραστηριότητα στη χώρα προέρχεται κατά κύριο λόγο από εταιρείες σημαντικών αγορών, όπως εκείνη της ΕΕ. Στις δέκα πρώτες χώρες με τη μεγαλύτερη αξία των καθαρών εισροών ΞΑΕ, οι πέντε είναι χώρες της ΕΕ.
• Η Ελλάδα για την περίοδο 2014-2024 συγκέντρωσε καθαρές εισροές ΞΑΕ 33,3 δισ. ευρώ από τις δέκα πρώτες χώρες σε σχέση με τα 44,3 δισ. ευρώ από όλες τις χώρες μαζί (ποσοστό 75,2%).
• Στην πρώτη δεκάδα των χωρών που επενδύουν στην Ελλάδα τα τελευταία έτη ανήκουν επίσης χώρες εκτός ΕΕ, όπως η Ελβετία, η Κίνα με το Χονγκ Κονγκ, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τις χώρες αυτές να αυξάνουν σημαντικά την επενδυτική τους παρουσία τα τελευταία έτη.

 Κλαδική κατανομή ξένων επενδύσεων

Οι καθαρές εισροές ΞΑΕ κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα επικεντρώνονται τα τελευταία έτη κατά κύριο λόγο στον τριτογενή τομέα και ακολουθεί με σημαντική διαφορά ο δευτερογενής τομέας. Αντίστοιχη διάρθρωση ΞΑΕ εμφανίζει η πλειονότητα των ανεπτυγμένων χωρών.

Καθαρές εισροές ΞΑΕ ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας κατά την περίοδο 2014-2024 (σε ποσοστό %)

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Επεξεργασία Enterprise Greece. 2023, 2024 Προσωρινά στοιχεία

Βασικά χαρακτηριστικά:

• Συγκέντρωση των ΞΑΕ στις υπηρεσίες, ειδικά στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας, τις χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες και τις δραστηριότητες αποθήκευσης και μεταφορών.
• Το ποσοστό του δευτερογενούς τομέα είναι σχετικά χαμηλό σε σύγκριση με τις δυνατότητες της χώρας, γεγονός που υποδεικνύει σημαντικά επενδυτικά περιθώρια. Το ίδιο ισχύει και για τον πρωτογενή τομέα, με πολύ μικρά ποσοστά ΞΑΕ, σε μια χώρα όπως η Ελλάδα με ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για τον κλάδο αυτό. Σημειώνεται ότι για μια περίοδο 11 ετών, από το 2014 έως το 2024, οι καθαρές εισροές ΞΑΕ στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα ανήλθαν σε μόλις 6,8 δισ. ευρώ σε σύνολο 44,3 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα:

Α. Μεταποίηση

Οι κλάδοι της μεταποίησης με πιο σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον κατά την περίοδο 2014-2024 ήταν τα τρόφιμα-ποτά-καπνός, τα πετρελαιοειδή και τα φαρμακευτικά, και σε μικρότερο βαθμό τα ηλεκτρονικά και οπτικά προϊόντα και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, η βιομηχανία ξύλου και χαρτιού με τις δραστηριότητες εκτύπωσης και αναπαραγωγής και τα χημικά.

Διάρθρωση των καθαρών εισροών ΞΑΕ στην μεταποίηση κατά την περίοδο 2014-2024

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Επεξεργασία Enterprise Greece. 2023, 2024 προσωρινά στοιχεία

Βασικά χαρακτηριστικά:

• Οι κλάδοι της μεταποίησης με το σημαντικότερο επενδυτικό ενδιαφέρον κατά την περίοδο 2014-2024 είναι τα τρόφιμα-ποτά-καπνός, τα πετρελαιοειδή και τα φαρμακευτικά. Άλλοι κλάδοι που συγκεντρώνουν σημαντικές εισροές ΞΑΕ στη μεταποίηση είναι τα ηλεκτρονικά και οπτικά προϊόντα και oι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, η βιομηχανία ξύλου και χαρτιού με τις δραστηριότητες εκτύπωσης και αναπαραγωγής και τα χημικά.
• Η συγκέντρωση επιχειρηματικής δραστηριότητας στους παραπάνω τομείς ευνοεί τόσο την εγκατάσταση νέων επιχειρήσεων (επενδύσεις Greenfield) στην Ελλάδα, όσο και την επενδυτική συνεργασία ξένων με ελληνικές επιχειρήσεις για την παραγωγή τελικών προϊόντων που θα καλύπτουν τις ανάγκες της εσωτερικής και της διεθνούς αγοράς.

Β. Υπηρεσίες

Στους κλάδους των υπηρεσιών με σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον κατά την περίοδο 2014-2024, που αντιπροσωπεύουν το 77% του συνόλου, συγκαταλέγονται οι χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, η διαχείριση ακινήτων (ειδικά τα τελευταία χρόνια), και οι μεταφορές- αποθήκευση.

Αξίζει να σημειωθεί πως στην κατηγορία «διαχείριση ακινήτων» δεν περιλαμβάνονται στο παρακάτω σχήμα (σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της Τράπεζας της Ελλάδος) οι ιδιωτικές αγοραπωλησίες ακινήτων, που άγγιξαν αθροιστικά τα 6,1 δισ. ευρώ την περίοδο 2014-2024.

Διάρθρωση των καθαρών εισροών ΞΑΕ στον τομέα των υπηρεσιών κατά την περίοδο 2014-2024

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Επεξεργασία Enterprise Greece. 2023, 2024 προσωρινά στοιχεία